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云数据:夜盘及4月18日市场前瞻

2018-04-17 来源:  浏览:    关键词:
1、股债方面,周二(4月17日),A股缩量单边下行,上证综指下跌1.41%,报3066.8点,创两个月新低;深成指跌2.13%报10395.16点;创业板指跌3%报1783.74点。市场对中美贸易战担忧加剧,尾盘资金呈现加速撤离。两市成交4664亿元,较上日略有缩减。消息面上,商务部称对原产美国进口高粱实施临时反倾销措施。
国债期货午后冲高回落小幅收涨。10年期债主力T1806涨0.04%,5年期债主力TF1806涨0.13%。现券收益率窄幅震荡,10年国开活跃券180205收益率下行0.76bp报4.5425%,10年国债活跃券180004收益率下行1.61bp报3.64%。央行今日未进行逆回购操作,开展3675亿1年期MLF操作,等量对冲就今日到期量,中标利率3.3%,较上次上调5个基点。当日无逆回购到期,有3675亿1年期MLF到期。
2、商品方面,硅铁期货领涨,双粕尾盘拉升。硅铁收涨4.7%,郑煤、沪铝涨逾2%,锰硅、豆粕、菜粕、焦炭、沪锡、沪铅涨逾1%,郑醇、焦煤、鸡蛋、沪银、沪金、热卷、沪镍、沥青等收涨。橡胶、铁矿、白糖跌逾1%,塑料、螺纹、玻璃、玉米、原油等收跌。


3、今日点评:文华商品指数在昨日大跌之后夜盘延续减仓弱势运行,早盘至小节休息时间指数一直呈拉升局面,守住150.65附近的平台支撑为主,小时线连续三次守住。减仓之后重心再度上移,上午临近收盘出现滞涨,午后增仓打压至日内均线附近位置后止跌,随着农产品消息刺激指数出现直线拉升,再创日内新高。全天减仓上涨0.7%,小时线将延续150-153的震荡走势,关注20日均线附近的平台压力抉择。资金流出7.41亿至1106.99亿元,投机度走强至1.01,交投活跃。
其中,工业品低位减仓上涨0.91%,资金流出13.61亿元;农产品先抑后扬,尾盘大幅增仓上涨0.34%,资金流入6.19亿元,商务部对美国高粱实施临时反倾销措施,刺激两粕大幅拉升,带动油脂止跌。工业品近三日涨-跌-涨的走势,凸显我们强调的趋势性较差,追涨和杀跌一定要谨慎。
1、国家统计局:中国一季度GDP等重磅经济数据上午发布。一季度GDP同比增长6.8%,符合预期的6.8%,去年四季度增速为6.8%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%,预期6.9%,1-2月增速为7.2%。一季度固定资产投资同比增长7.5%,预期7.7%,1-2月增速为7.9%。分产业看,第一产业增加值8904亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值77451亿元,增长6.3%;第三产业增加值112428亿元,增长7.5%。
总的来看,一季度国民经济延续稳中有进、稳中向好的发展态势,支撑经济迈向高质量发展的有利条件不断积累增多,为全年经济稳定健康发展打下良好基础。
2、统计局:2018年1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)100763亿元,同比增长7.5%,增速比1-2月份回落0.4个百分点。从环比速度看,3月份固定资产投资(不含农户)增长0.57%。其中,民间固定资产投资62386亿元,同比增长8.9%。
截止下午15:00收盘,原油主力合约SC1809震荡上涨3.0元或0.71%,报427.4元/桶,成交5.5万手;持仓减少492手至13002手;原油品种合计成交5.52万手,持仓13818手,沉淀资金4.13亿元,流出1278万元。叙利亚地缘政治有所缓解之后,昨日美原油出现1.05美元的下跌,美元的弱势限制了油价的跌幅,盘整抗跌之后今日震荡回升,此前我们也强调66美元不下破的话目前强势格局尚在,由于后期伊朗核协议问题将成为市场关注的重要因素,地缘风险仍存。预计原油基本面将随着下游成品油需求复苏而改善,美国检修高峰期结束,原油加工量将逐渐增加,中期仍存震荡走强之势。INE原油试探了前期平台421.7附近平台支撑后站稳425元,短期调整或结束,操作上可逢低介入多单。

对冲研投讯,一季度,原油产量4633万吨,同比下降2.0%,降幅比去年同期收窄4.8个百分点。3月份,原油生产同比下降2.2%,日均产量51.5万吨。一季度,进口原油11207万吨,同比增长7.0%。3月份,进口原油3917万吨,同比增长0.6%,增速比1-2月份回落0.9个百分点。

【黑色板块:供应上升弹性较大,需求厚积未能薄发】
1、中国钢铁3月产量升至9月以来最高水平,国内钢厂纷纷在3月中旬冬季限产措施结束后提高产能。据国家统计局数据,2018年1-3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为21215万吨、17500万吨和24693万吨,同比分别增长5.4%、下降1.2%和增长4.7%。其中,3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为7398万吨、6046万吨和8977万吨,同比分别增长4.5%、下降1.1%和增长4.2%。3月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为238.65万吨、195.03万吨和289.58万吨,较1-2月份日均产量分别增长2.91%、1.55%和7.43%。
另据统计,1-3月份我国焦炭产量10285万吨,同比下降3.2%;其中3月份我国焦炭产量3557万吨,同比下降4.7%。1-3月份我国原煤产量80454万吨,同比增长3.9%;其中3月份我国原煤产量29022万吨,同比增长1.3%。
钢协统计,3月下旬重点钢企粗钢日产估算值为178.83万吨,环比减0.06%。全国估算值为231.30万吨,环比减0.05%。旬末重点企业库存为1338.43万吨,环比减9.51%。
、3月份,房地产开发景气指数为101.50,比2月份回落0.16点。
2018年1-3月份,全国房地产开发投资21291亿元,同比名义增长10.4%,增速比1-2月份提高0.5个百分点。其中,住宅投资14705亿元,增长13.3%,增速提高1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.1%。
1-3月份,商品房销售面积30088万平方米,同比增长3.6%,增速比1-2月份回落0.5个百分点。其中,住宅销售面积增长2.5%,办公楼销售面积下降2.8%,商业营业用房销售面积增长9.6%。商品房销售额25597亿元,增长10.4%,增速回落4.9个百分点。其中,住宅销售额增长11.4%,办公楼销售额下降8.2%,商业营业用房销售额增长7.9%。
3、西本新干线:淡水河谷2018年第一季度铁矿石产量为8200万吨,环比减少12.2%,同比减少4.9%,主要是淡水河谷进一步缩减东南部和南部系统低品位铁矿石产量,加上受季节性雨季的影响。此外,第一季度销量为7122万吨,环比增加590万吨,主要是供应链的灵活性管理,使价格和利润得以优化。
市场点评:从今日盘面来看,黑链指数夜盘减仓低位震荡运行,早盘小幅减仓走强趋势延续至上午收盘,午后增仓调整回落,凸显我们一直强调的,目前趋势性较差,在供需没有明显一边倒的情况下,多空均未有明显动作。今日成材表现不及原料,这也是震荡行情方向不明朗之下的一种操作策略,调整强弱关系。焦煤破位之后走强,突破1150附近的话将有望形成止跌行情。今日钢坯累计上涨30元,在需求逐渐释放、下跌又不是很顺畅的情况下,低吸或成为市场主流。
螺纹(RB1805,RB1810):今日RB1805合约减仓逾4.3万手上涨0.19%,高位震荡运行,涨势趋缓之下关注上方60日均线压力争夺,下方支撑20日均线不破维持强势,目前与现货价格贴水幅度不大。RB1810增仓近6.2万手,上午低位拉升、午后减仓回落,涨幅收窄至0.8%,止跌回升之后变现强于近月,主要是5-10价差较大,目前震荡行情延续,在3345附近止跌回暖之后,同样受制于前高附近平台压制,中美贸易摩擦出现抬头之势,多头获利了结抑制了上行空间。操作上3400不站稳的话短线偏弱,下方支撑3300-3320一线,近期操作建议短线为主。
热卷(HC1805,HC1810):今日热卷表现继续略好于螺纹。HC1805合约减仓逾1.7万手上涨1.1%,创近期新高的同时站稳了60日均线,涨势延续,低位支撑3800附近。HC1810合约减仓3.2万手上涨1.21%,止跌上涨之后涨势大于近月,不过午后减仓回落未能站稳20日均线,震荡盘整格局延续。夜盘关注3490一线争夺,破位则面临调整压力,向区间下沿运行。低位支撑3400附近,不破位的话,调整回落止跌则是多单进场时机,目前暂时3400-3570区间内滚动操作为宜。

豆粕(M1809):周二豆粕原本处于弱势回调态势,期价跌破3200整数关口,但是临近收盘前受到消息刺激导致期价瞬间大涨,盘中瞬间增仓迹象非常明显。贸易战再次波及到农产品,也可以看出资金对此消息的反映是非常敏感的,期价再次站上3200整数关口,周一也提示投资者中线布局豆粕多单,3130附近止损,回调寻找补仓机会。今日大涨止损可以上移开仓价之上,确保有利润的前提下继续关注此消息对豆粕能否有持续性的利多。
菜粕(RM1809):国内菜粕同样是受到消息带动,期价出现很明显的拉涨行情。不过增仓的量与豆粕相比还是相差较大。期价再次创出本周新高,收盘在4月12日的高点2697。这种消息刺激导致市场看涨情绪激增,不过持续性都不是很稳定。如果有多单的投资者在确保有利润的情况下,可以继续持有。追涨还是要谨慎,稳健的方法还是中线低吸为主,不看好这波上涨的持续性。
上周国内沿海主要地区豆油库存量约117.8万吨,较前一周下降约3.8万吨。上周国内豆油行情整体弱势下行,上周初部分厂商受国际市场对中美贸易摩擦炒作的担忧影响,对后市看涨情绪令豆油价格大幅上调,在一定程度上促进了市场补货行为,随着行情连续走弱并接近节前的相对低位,也刺激了部分对后市看涨的买家采购意愿,上周国内豆油出库量有所增长,上周国内豆油成交量约14万吨,高于前几周的周均成交量12万吨,另外上周国内油厂开机率约61%,低于前一周的64%,因此上周国内豆油库存量呈下滑趋势。上周华东地区油厂开机率从前一周的62%降至上周的58%,供应量压力下降及出库量的增长使得该地区豆油库存量降幅稍大。
豆油是植物油出口金额第一大产品。2018年1-2月我国共计向11个去向地出口4.5万吨豆油,总价值0.4亿美元,同时,向11个来源地进口2.5万吨豆油,总价值0.22亿美元。2018年1-2月份,豆油贸易顺差0.18亿美元。
豆油贸易出口金额增长较快。2018年1-2月豆油出口金额比同期增长了116.44%,豆油进口金额比同期减少了59.39%。
豆油(Y1809):今日豆油受到消息影响,期价尾盘出现明显的反弹行情。再次站上5780的支撑位,这个位置没有有效下破,建议客户空单已经止赢离场。接下来关注下这个消息的盘面持续的影响力,以及中美贸易战的形式。建议投资者日内可以依托5780附近支撑抓反弹行情,期价下破支撑之后继续布局空单。
棕榈油(P1809):今日棕榈油尾盘小幅反弹,但是棕榈油仍然处于空头趋势。盘中最低4954,创自2016年7月11日以来新低,尾盘消息刺激建议客户先平仓了空单。寻找新的机会再次布局空单,关注下5018附近的缺口回补之后会不会继续走弱,这个位置也是再次回补空单的机会。如果突破之后继续走强,短期也有可能迎来反弹行情。

能化板块涨跌互现,橡胶跌逾1%,PTA涨逾1%;
甲醇(MA1809)延续反弹行情,虽然今日没有明显的增仓,但是甲醇依旧处于震荡偏强的走势。建议投资者日内关注两个重要的支撑为主2664、2645。日内建议投资者依托这2个支撑寻找低吸买入的机会,甲醇现货市场出现大幅拉涨迹象,期价也有可能继续走强,下个反弹目标还是关注下2713附近。
沥青(BU1806)今日继续盘整为主,盘中受到能化其他商品走强带动,出现过反弹但是持续性仍然不好,不过减仓迹象明显,空头没有主动杀跌的意愿,之前的空单已经止损离场。接下来还是关注下2824附近多空的博弈,原油指数能够站稳65整数关口,对整个能化板块还是有一定的支撑作用。日内以2824为分界线采取上多下空的操作策略。
橡胶(RU1809)期价跌破11225的前期低点之后又开始了横盘,橡胶最近几个月的走势都非常类似,横久必跌,期价不断的创出新低。如果有前期空单的投资者建议继续持有,空单止损成本下移到11225之下,如果没有空单的投资者可以背靠11225附近的压力位继续日内试空为主,期价仍然有可能出现加速下行的走势。反之期价站上11225可能有短期反弹行情,空单注意保护利润。
分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429
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